Wim Wenders entwickelt eine stimmungsvolle, aus dokumentarischen und inszenierten Elementen sowie zahlreichen Musiksequenzen kompilierte Reflexion, die vor allem drei vergessene Pioniere porträtiert: den blinden Gospel- und Blues-Sänger Blind Willie Johnson, den Sänger, Gitarristen und Pianisten Skip James sowie den Blues- und Boogie-Musiker J.B. Lenoir. Dabei gelingt es eindrucksvoll, die Musik als Ausdruck eines individuellen Lebensgefühls zu vermitteln, das mit ästhetischem Eigensinn ebenso wie mit existenziell gelebten Erfahrungen, Begegnungen, Kontakten und Freundschaften angereichert ist.