Frankreich im 9. Jahrhundert: Als einfallende Normannen ihr Dorf verwüsten, verliert die junge Johanna ihre gesammte Familie. Neuen Lebenssinn findet sie erst als Amme des kleinen Balduin. Stolz verfolgt sie seinen Werdegang zum ruhmreichen Ritter. Doch dann verliert Balduin sein Herz an Judith, die Tochter des fränkischen Königs. Fortan kämpfen die beiden um eine Ehe wider Standesgrenzen, König und Kirche - und vor allem wider Johanna. Denn die Amme sieht in Judith eine Nebenbuhlerin, und um ihre Macht zu erhalten, ist sie zu allem bereit - sogar zum Mord.