Im Jahr 2064 ist die Welt durch einen Zaun geteilt. Während auf der euroasiatischen Seite Reichtum und Fortschritt regieren, darben die ausgebeuteten Länder jenseits der Grenze in Armut und Elend. Längst ist es gängige Praxis, dass Verbrechen bereits im Vorfeld erkannt und verhindert werden. Max Schwarzwald hilft als Agent einer staatlichen Geheimorganisation, die politische Weltordnung vor Selbstmordattentaten und illegalen Grenzüberschreitungen zu beschützen. Die größten Sorgen hat Schwarzwald jedoch mit Agentenkollege Chen Wu: Nicht nur, dass der ihm ständig seine menschlichen Schwächen vorhält. Ist Chen Wu auch ein Doppelagent, der Notleidende in die euroasiatische Welt schleust?