Prinz Alwin, Isolde, Herribold und Telmah wurden bei der letzten Vollversammlung dazu berufen, sich als Kundschafter in die Welt der Menschlinge aufzumachen, um herauszufinden, ob das Leben der Nanis im Wald gefährdet ist. Ihre ganze Hoffnung setzen sie dabei auf die nett wirkende Menschlingsfrau vom Paralù-See. Das Problem ist nur: Sie ist unauffindbar, und dass die vier Zauberschüler unmittelbar nach ihrer Landung in der Menschlingswelt auseinandergerissen werden, erschwert das Unterfangen gehörig. Dank der Hilfe der zwölfjährigen Maria wähnen sich die Nanis schließlich auf dem Weg zum Erfolg, doch dann erfahren sie entsetzliche Dinge über die Menschlinge, die sie bis aufs Mark erschüttern, und auf einmal schweben sie selbst in größter Gefahr ... Können sie sich und die Nanidörfer noch retten?