Alexandre Mata i Delapeu war Mitglied einer satanischen Sekte ¿ und nun ist er tot. Doch wer hat ihn ermordet? Und welche Rolle spielt dabei sein junger Geliebter Pérez? Kaum zurück in seiner Heimatstadt Barcelona führen Privatdetektiv Pepe Carvalho seine Nachforschungen nicht nur immer tiefer in die Kreise der mysteriösen Sekte »Zeugen Luzifers«, sondern auch in seine eigene Vergangenheit: Carvalhos einzige wahre Liebe Yes kämpft plötzlich ebenso leidenschaftlich um die Gunst des eigenwilligen Detektivs wie seine ehemalige Geliebte Charo. Doch Carvalho erliegt schließlich dem Charme einer dritten, der hübschen Nichte eines satanischen Priesters ¿ bis Yes mit einer Kugel im Kopf aufgefunden wird und Carvalho sich leidenschaftlich an die Lösung dieses teuflischen Falls macht ...