Diesmal begegnen wir Rosie und ihren Freunden Loisl und Ruta in Wien, wohin es das kleine Mädchen aus New York verschlagen hat. Rosie erwacht eines Morgens im April am Theseustempel im Wiener Burggarten und begibt sich von dort aus auf Entdeckungsreise durch diese traumhafte Stadt ... Am Stephansdom begegnet sie der alten Künstlerin Lucia, die auf der Straße Saxophon spielt. Rosie freundet sich mit ihr an. Als Lucias Saxophon verschwindet, versucht Rosie zu helfen. Aber es ist gar nicht so leicht, ein Instrument wiederzufinden: Lucia geht zum heiligen Antonius in der Stephanskirche bitten, während Rosie eines Nachts den König von Wien trifft und später Loisl und Ruta. Lucia nimmt die Kinder auf ihre Suche mit. Dabei kommen sie über den quirligen, stets mit Leben erfüllten Naschmarkt, kaufen beim Meinl am Graben ein und finden schließlich sogar den Eingang zur Unterwelt mitten in Wien, wo sie ein geheimnisvoller Orson erwartet ...