Als der kleine Esel gemeinsam mit Mama Esel eines Tages seine Freunde den kleinen Ziegenbock und die kleine Gans im Park dabei beobachtet, wie sie mit ihren Papas lustige Späße treiben, stellt er sich plötzlich die Frage: Wo ist eigentlich mein Papa? »Du hast keinen Papa«, feixt die kleine Gans. Das stimmt natürlich nicht, aber der Papa des kleinen Esels arbeitet an einem weit entfernten Ort, erklärt ihm Mama Esel. Weil ihr Eselkind ganz traurig wird, beschließt sie, die Koffer zu packen und Papa Esel zu besuchen. Auf ihrer abenteuerlichen Fahrt lernen die beiden in einem Reisebus eine ganze Menge Tiere kennen. Das Nashorn, der Pandabär, der Otter, sie alle haben gute Ratschläge für den aufregenden Besuch des kleinen Esels parat: Das Schnäuzchen soll geputzt, das Schwänzchen gekämmt, die Hufe poliert und die Knöpfe ordentlich geschlossen sein. Derart fein zurechtgemacht kommt der kleine Esel schließlich mit seiner Mama bei einem Zirkuszelt an. Und wo ist nun Papa! Esel?