Dies ist die weltberühmte Geschichte des Findeskindes Mogli, das im Dschungel ausgesetzt wird und dort ein neues Zuhause findet. Eine Familie von Wölfen nimmt sich seiner an. Mit dem Panther Baghira und dem dicken Bären Balou stehen Moglie tatkräftige Freunde zur Seite, wenn es darum geht, ihn vor dem Tiger Shir Khan oder Kaa, der Schlange, zu beschützen. Und schließlich muss Mogli ja dringend die Gesetze des Dschungels lernen! Vermillion hat mit seinem Rudel den Dschungel wieder verlassen und Lala ist sehr traurig darüber und gibt Mogli die Schuld. Der Junge ist inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass Menschen sich gegenseitig aus Spaß töten und er schämt sich seiner Herkunft und will den Dschungel verlassen.