Tirol, Anfang des 16. Jahrhunderts. Die Findelkinder Martin und Georg werden von Mönchen erzogen. Sie sind unzertrennlich, bis der Erzbischof den kleinen Georg unter seine Fittiche nimmt. Georg wird Prior des Klosters, Martin wird Söldner. Bei seiner Heimkehr trifft Martin nicht nur den Freund seiner Kindertage wieder, sondern findet auch die Liebste seines Lebens - Anna, die Tochter des Henkers. Durch die Heirat mit Anna wird Martin nicht nur zum gesellschaftlichen Außenseiter, er muss auch das blutige Handwerk ihres Vaters ausüben. Die Freundschaft der beiden Männer wird auf eine harte Probe gestellt, als die heilige Inquisition Einzug hält und der Erzbischof grausame Unterstützung verlang. Historiendrama aus der Zeit des Spätmittelalters.