Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Frau Harschmann eröffnet dem dritten Jahrgang, dass sie in den nächsten Wochen von einer jungen Referendarin, Gabriele Griffel, vertreten wird. Diese ist sehr nervös und unsicher, ob sie dieser Aufgabe überhaupt gewachsen ist. Doch die Mädchen freuen sich auf die neue Lehrerin und bereiten ihr einen herzlichen Empfang! Leider wird dieser Empfang so stürmisch, dass Frau Griffel nur noch nervöser wird. Außerdem hat Frau Harschmann sie darauf eingeschworen, dass sie unnachgiebig und mit harter Hand unterrichten soll. Das trifft bei den Mädchen auf wenig Begeisterung. Das Verhältnis zwischen den Mädchen und der Lehrerin wird immer schlechter. Bei einem Ausflug in den Wald eskaliert die Situation.