In einer sommerlichen Vollmondnacht wandern der Händler Homero und die Hure Mariana durch eine heiße spanische Salzwüste von Granada nach Murcia. Der Mann treibt einen Packesel vor sich her und will in Murcia günstige Geschäfte machen. Die Frau will dort ihre Arbeit als Hure aufgeben und einen braven Mann finden. Unterwegs unterhalten sie sich über den Raub eines Goldschatzes, der dem einflussreichen Zirkel von Granada gehört hatte. Wo ist er? Trägt ihn der Packesel? Fallen sie deswegen möglicherweise unter die Räuber? Der Goldesel verschwindet in der Wüste und seine Begleiter gehen auf eine weite Reise voller Abenteuer...