"Nehmt den Felidix für immer ihre Gabe!" Der grausame Katzenkönig Fergus Finnigan und seine Verbündete Penelope wissen: Wenn die Katzenbeschützer den dunklen Staub von Rocks Cliff einatmen, verlieren sie ihre Fähigkeit, Katzen zu verstehen. Eines ihrer ersten Opfer ist Novas und Henrys Freund Said - und das kurz vor einer wichtigen Prüfung in der Schule der Katzenflüsterer. Nova und Henry haben nur eine einzige Chance, ihm zu helfen: Sie müssen den sagenumwobenen Geisterkater von Bakerloo finden, denn dieser soll ein Gegenmittel kennen. Aber niemand scheint ihn jemals getroffen zu haben ...