Die Passagiere, die wie Lucy Sky eine Schiffsreise an Bord des alten Ozeandampfers S. S. Euphonia machen, sind schon merkwürdig genug. Als Lucy eines Tages im Laderaum eine Kiste mit einem singenden Nashorn entdeckt und kurz darauf mitsamt dieser Kiste in die fremde Hafenstadt Doralakia verschifft wird, fängt das große Abenteuer aber erst an. Schon bald ist ihr die seltsame »Bruderschaft der Clowns« auf den Fersen ¿ jene zwielichtigen Gestalten vom Schiff, die es auf das Nashorn abgesehen haben, weil ihr Auftraggeber es zu luxuriösen Schuhen und Handtaschen verarbeiten möchte ...