Als der wendische Betteljunge Krabat, der mit seinen Freunden als Dreikönige von Hof zu Hof zieht, im Traum eine tiefe Stimme hört, die ihm befiehlt, in die Mühle im Koselbruch zu kommen, ahnt er nichts Böses. Er macht sich auf den Weg und schließt einen Lehrvertrag mit dem Meister der Mühle. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass er damit auch einwilligt, die Kunst der schwarzen Magie zu erlernen, die das Leben der Mühlenbewohner bestimmt. Bald ist Krabat, genau wie seine elf Mitgesellen, den schaurigen Gesetzen der Mühle unterworfen - und in Lebensgefahr. Nur die Liebe eines Mädchens kann ihn und seine Freunde retten. Ist die Kantorka, ein Dorfmädchen, in dessen glockenhelle Stimme Krabat sich in der Osternacht verliebt, der Schlüssel für ihr Entkommen?