Pepino ist ein kleiner italienischer Junge. Oft steht er mit seinen gleichaltrigen Kameraden und seiner treuen Eselin Violetta am Brunnen von Assisi und wartet geduldig darauf, jemandem für ein schmales Trinkgeld die Wasserlast nach Hause schaffen zu dürfen. Denn der Brunnen ist sein Arbeitsplatz.

Durch sein bescheidenes und hilfsbereites Wesen hat sich Pepino bald die Freundschaft des Paters Damico erworben, der auch in Assisi lebt - jener Stadt, in der Sankt Franziskus zur Welt kam, der Heilige, der so gut Freund war mit allen Tieren und dem die Bewohner seiner Heimatstadt nacheifern in seiner Güte.

Pepino kommt durch seine Arbeit mehr schlecht als recht über die Runden - doch die Welt ist in Ordnung. Eines Tages aber wird seine Eselin Violetta schwer krank und droht zu sterben. Der kleine Pepino weiß in seiner Verzweiflung keinen anderen Rat, als Pater Damico zu bitten, ihn den geliebten Esel in die Kapelle des St. Franziskus führen zu lassen. Er möchte den Geist des Heiligen um Hilfe anflehen. Voll Trauer muss Damico jedoch ablehnen, denn nicht er ist es, der über den Einlass eines Esel in die heilige Stätte zu

entscheiden hat, und seine Vorgesetzten verwehren dem Knaben den Wunsch.

Nur der Papst hat nun noch die Macht, das Verbot aufzuheben, darum macht sich Pepino auf den langen, mühsamen Weg zum Vatikan...