Ein 16jähriger Bosnier lebt mit seiner Familie unter ärmlichen Verhältnissen in einem Vorort von Sarajewo. An seinem Zufluchtsort, dem Dachboden einer Scheune, übt er, den Sozialismus durch Massenhypnose zu realisieren, da die marxistischen Parolen seines todkranken Vaters offenbar nicht funktionieren. Er erlebt seine erste Liebe mit einem ihm anvertrauten älteren Mädchen, das sich zu seiner Enttäuschung als Prostituierte herausstellt, hält aber dennoch zu ihm. Das autobiografisch gefärbte, tragikomische Spielfilmdebüt Kusturicas handelt vom schwierigen Abschied von der Kindheit im "real existierenden Sozialismus" der 60er Jahre, dessen Widersprüche sich im Alltag der jugoslawischen Familien bemerkbar machen.