Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Weihnachten steht vor der Tür und die Graustein Akademie plant eine Theateraufführung, eine Adaption der Geschichte vom Aschenputtel. Der Große Magier Hellibore ist Frau Grausteins Ehrengast und zwei seiner Zauberlehrlinge sind ebenfalls Darsteller im Stück ¿ in sehr ungewöhnlichen Rollen! Auch andere sind nicht sehr glücklich mit der Besetzung. Mildred spielt die Rolle der Cinderella, zu Esthers großem Verdruss, die diese Rolle unbedingt haben wollte! Ihr bleibt nur die Rolle des hinteren Teils einer Kuh! Sie ist fest entschlossen, Mildred außer Gefecht zu setzen!