Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Lian Chu jagt einen Drachen. Bevor er ihn tötet, spricht der Drache ihn an und verspricht, dass er so lange wiederkommen würde, bis sein Jäger einen echten Grund gefunden habe, ihn zu töten. In der Folge leidet Lian Chu unter Schwäche und Albträumen. Dass Gwizdo den Kopf des Drachen ausgestopft und als Trophäe über den Esstisch gehängt hat, macht die Sache nicht besser. Der Edle Kao vermutet, es könnte sich um das Salamander-Syndrom handeln: die Salamander-Drachen lassen sich zwar nicht, wie Eidechsen, einen neuen Schwanz wachsen, aber holen sich abgetrennte Körperteile zurück. Eines Tages ist der Drachenkopf verschwunden. Das ist beunruhigend, aber noch viel beunruhigender wird es, als der Kopf plötzlich wieder da ist...