Endlich beginnt für Werwolf Ulf seine langersehnte Ausbildung zum KGSBL-Agenten. Seine erste richtige Expedition führt ihn tief in den Dschungel, wo Dr. Fielding eines der seltensten, aber zugleich auch gefährlichsten Monster vermutet: den Dschungelvampir! Auf ihrer abenteuerlichen Reise durch den Urwald wird dem kleinen Werwolf schnell klar, dass mit dem Vampir nicht zu spaßen ist. Doch er ist nicht die einzige Bedrohung, die dort auf sie lauert. Denn Graf Marackai ist ihnen bereits auf den Fersen. Um seine Freunde zu retten, begibt sich Ulf in tödliche Gefahr!