Altherat ist Magier in Diensten von König Goddrick, einem tyrannischen Herrscher, der weithin für seine Grausamkeit bekannt ist. Grausamkeit, für die Altherat zum Werkzeug wird, denn er muss jeden noch so wahnwitzigen Wunsch des Königs erfüllen. Trost findet er nur in den Armen seiner Geliebten, die er heimlich von den Toten wiedererweckt hat. Als Goddricks gieriger Blick auf benachbarte Königreiche fällt und während eines Banketts an seinem Hofe ein fremder König und dessen Magier an Gift sterben, gerät Altherat in arge Schwierigkeiten. Denn das Gift stammt aus seinem Besitz ...