Nordeuropa, 1471. Zwischen der Hanse und England tobt ein erbitterter Seekrieg um die Vorherrschaft über die Nordsee. Till Landers, ein junger Kaufmann aus Wismar, heuert auf der «Mariendrake» an, die Kaperfahrer Paul Beneke im Auftrag der Hanse gegen England steuert. Benekes Ruf ist legendär. Doch wie Landers bald herausfindet, sind es dunkle Dämonen, die Beneke antreiben. Seit er seine große Liebe Margreta verlor, ist er ein gebrochener Mann. Für ihren rätselhaften Tod macht er deren Vater, den Danziger Kaufmann Bernt Pawest, verantwortlich. Und nun ist Pawest mit der «Peter von Danzig» ¿ dem größten Kriegsschiff seiner Zeit - auf dem Weg in die Nordsee, um den Krieg für die Hanse zu gewinnen. Durch eine List übernimmt Beneke das Kommando über die «Peter von Danzig» und erobert in einer spektakulären Seeschlacht einen sagenhaften Schatz: das Triptychon «Das Jüngste Gericht», in Auftrag gegeben von der Florentiner Kaufmannsfamilie Medici. Ein Gemälde von unschätzbarem Wert, das ihn zudem dem Geheimnis um Margretas Schicksal näher bringt ...