Lady Grace begleitet Königin Elisabeth I. auf ihrer sommerlichen Rundreise durch England. Auf dem prachtvollen Landsitz von Lord Robert Dudley erwarten sie Feste, Jagden und ein aufwendiger Maskenball - und ein schwedischer Prinz, der um die Hand der Königin wirbt, sorgt mit seinem Gefolge für reichlich Aufregung.

Doch die ausgelassene Stimmung kippt, als sich rätselhafte Unfälle häufen: Der Sattel der Königin reißt, eine Statue stürzt beinahe auf sie und ein Feuerwerk endet in einer Katastrophe. Zufall - oder versucht jemand, Ihre Majestät zu töten? Lady Grace beginnt zu ermitteln und stößt auf Eifersucht, alte Geheimnisse und gefährliche Machtspiele. Selbst die engsten Vertrauten der Königin geraten unter Verdacht. Steckt ihr langjähriger Favorit, der Earl of Leicester, hinter den Anschlägen? Ihr Berater Lord Cecil? Oder verfolgt der charmante Prinz aus Schweden ganz andere Absichten?