Nach seinem Abschied von den Falken versucht Guts in der Einsamkeit der Berge zu sich selbst zu finden. Währenddessen ist Griffith damit beschäftigt, den Weg für seine weitere Karriere am Königshof zu ebnen. Das nahe liegende Werkzeug hierzu ist Prinzessin Charlotte. Aber die Annäherung endet tragisch, als man das Liebespaar in flagranti entdeckt. Griffith wird in den Kerker geworfen und einer grausamen Folter ausgesetzt. Kjaskar übernimmt notgedrungen die Führung der Falken, doch ausgerechnet jetzt, im Moment ihrer größten Schwächung, sehen die Falken sich einem neuen und äußerst gefährlichen Feind gegenüber ...