Hannah trägt die Magie der Nachtfalter in sich. Doch seit sie die Night Lake Academy besucht, kämpft sie mit ihren unausgebildeten Fähigkeiten. Bis eines Nachts eine Frau auftaucht, die die Magie dreier Elemente beherrscht - eine Unmöglichkeit in Hannahs Welt. Als dann plötzlich böse Schattenwesen in die Academy eindringen und die Magie einiger Schüler:innen aussaugen, ist klar, dass hier ein großes Komplott im Gange ist. Was hat es mit Hannahs eigenen Fähigkeiten auf sich? Und warum muss der Sohn des Princeps gleichzeitig so gut aussehen und so nervig sein?