Cleodora ist ein Niemand. Nach dem Tod ihres Vaters kann sie sich und ihre sterbenskranke Schwester kaum über Wasser halten. Sie wohnt in der glanzvollen Stadt Lutèce, doch deren Welt der magischen Talente ist für Cleo unerreichbar. Als sie von der berüchtigten Madame Dahlia bei einem Diebstahl erwischt wird, nimmt ihr Leben eine Wendung: Dahlia macht sie mit Hilfe eines gestohlenen Gesangstalents über Nacht zur gefeierten Sängerin an der Oper. Sie taucht ein in eine Welt aus Galas und opulenten Bällen. Je länger Cleo im Rampenlicht steht, desto weniger kann sie sich Dahlias Machenschaften entziehen. Sie soll für sie das Talent des angesehenen und verflucht gutaussehenden Vicomte Lenoir stehlen. Ein Talent, für das er ohnehin nicht viel übrig zu haben scheint - jedoch umso mehr für Cleodora ...