Um ihre Schwester zu retten, hat Vivien Featherswallow die geheime Sprache der Drachen entschlüsselt - und dabei eine Verschwörung aufgedeckt, die bis in die höchsten Kreise der Regierung reicht. Jetzt ist sie auf der Flucht - und das Gesicht einer Rebellion, bei der Menschen und Drachen auf beiden Seiten kämpfen. Vivien ist wild entschlossen, die Kämpfe zu beenden. Sie macht sich auf die Suche nach einer uralten und mächtigen Drachenart, die ihr dabei helfen kann. Doch ihre Feinde sind ihr dicht auf den Fersen, und Vivien muss sich beeilen, wenn sie ihre Freunde, ihre Schwester und ihre große Liebe vor dem sicheren Tod bewahren will.