Sascia war schon immer fasziniert von der Dunkelheit - und von der Dark-Welt, die durch Portale mit der Erde verbunden ist. Als junge Forscherin im Umbra-Programm will sie unbedingt mehr darüber herausfinden. Doch dann begegnet sie Nugau, dem Thronerben der Dark-Welt, und erfährt, dass ihre Arbeit im Programm dazu verwendet werden soll, sein Volk anzugreifen. Sascia gerät zwischen die Fronten und erkennt, dass sie eine Schlüsselfigur im Krieg zwischen Raum und Zeit ist - und dass Nugau alles riskieren wird, um sein Volk zu retten. Begleitet von Motten, die ihre Schicksale miteinander verwoben haben, kämpfen Sascia und Nugau bald nicht nur für den Frieden, sondern auch füreinander.