Nürnberg, 1535: Für Emilia gab es nichts Schöneres, als ihrem Vater beim Malen zuzuschauen und selbst mit Farben zu experimentieren. Doch nach dem Tod des Vaters muss sie allein für ihre Schwestern aufkommen. Als Wirkerin hilft sie der berühmten Kunigunde Löffelholz bei der Herstellung von Tapisserien. Heimlich malt sie außerdem Auftragsporträts ihres Vaters weiter. Dabei wird sie von einem reisenden Künstler erwischt. Jan Vermeyen schwört, ihr Geheimnis für sich zu behalten, und die beiden verlieben sich ineinander. Doch die Schulden der Familie werden erdrückend, und in ihrer Not nimmt Emilia den Antrag eines reichen Tuchkaufmanns an. Jan verlässt die Stadt und erfährt fast zu spät, dass Emilia enttarnt wurde und im Kerker auf ihren Prozess wartet. Wird er rechtzeitig kommen, um seine Geliebte zu retten?