Linda reist erneut in das geheimnisvolle, magische Land Engoldan. Diesmal wird sie jedoch überraschenderweise von ihrem tollpatschigen Schulkollegen Hugo begleitet. Gemeinsam begeben sich die beiden mit dem jungen Zauberer Sarim, seinem sprechenden Kater Tam und dem fröhlichen Hauptmann Eruc auf eine gefährliche Reise. Sie sollen beim Einsamen Alten in der Wüste etwas Wichtiges für den zukünftigen König holen. Doch diese Mission wird schnell zum Albtraum: Die Freunde müssen sich gegen rachsüchtige Elfen und wilde Trolle wehren; in den Sümpfen des Verderbens lauern bösartige Geister und giftige Schlangen. Beinahe zu spät erkennen sie, warum Prinz Eel niemals König werden darf.