Im Dorf Tereo sind der fahrende Kaufmann Lawrence und seine Gefährtin Holo, die menschliche Erscheinungsform einer Wolfsgottheit, zwischen die Fronten eines Konflikts geraten. Die Nachbarstadt Emberch und ihr geistlicher Vertreter Bischof Van haben sich gegen Tereo verschworen. Sie werfen den Dorfbewohnern vor, vergifteten Weizen zu liefern und heidnischen Göttern zu huldigen. Elsa, die junge Diakonin des Ortes, ist in höchster Gefahr. Sie entschließt sich, gemeinsam mit dem befreundeten Müller Evan zur Flucht, Holo und Lawrence begleiten sie. Doch auf halben Weg überlegt Elsa es sich anders. Sie bringt es einfach nicht fertig "ihr" Dorf im Stich zu lassen. Zu viert kehren die Gefährten nach Tereo zurück, um sich ihren Gegnern zu stellen ...