Auf Seiten der Konföderierten kehrt Captain Nate Starbuck an die Front zurück und bewährt sich erneut. Sein alter Widersacher Washington Faulconer indes neidet ihm den Ruhm. Und das ist nur einer von Nates Gegnern, die alle nicht vergessen haben, dass er aus dem Norden stammt. So dauert es nicht lange, bis man ihn des Verrats zeiht. Denn da ist jemand, der Geheimstes an die Yankees weitergibt. Nate wird brutal verhört. Und sieht für sich nur einen Ausweg: Er muss wirklich zum Spion werden, zum Spion für den Süden. Es beginnt eine gefährliche Odyssee, mitten hinein ins Feindesland.