Tom und Elenna feiern ihre Rückkehr nach Avantia. Doch der böse Magier Malvel stiehlt den Stab des Hexenmeisters und reist mit der Hexe Petra nach Seraph, wo er gefährliche Biester erschafft. Tom und Elenna müssen ihn aufhalten! Ein unschuldiger Fischer erliegt Malvels bestialischem Zauber und wird in ein Meeresungeheuer verwandelt. Keine Frage - Tom und Elenna müssen den Bann brechen. Doch Ketos scheint ungeahnte Kräfte zu haben und so bleibt Tom nur eine einzige Chance, um das Biest zu bezwingen ...