Voller Hoffnung tritt Sera die Schiffsreise zu dne Pelago-Inseln an. Sie ist froh, dass Leo und Agnes sie begleiten, auch wenn ihr klar ist, dass sie ihr bei ihrer letzten Aufgabe nicht werden helfen können. Denn auf der geheimnisvollen Insel Braxos soll das Band der Cerulean und damit Seras Weg zurück in die Stadt über den Wolken verankert sein. Niemadn außer Agnes' uns Leos Großmutter kennt den sagenumwobenen Ort. Doch Sera ahnt nicht, dass inzwischen auch ihre Freundin Leeladem dunkeln Geheimnis des Bandes auf der Spur ist...