Kaum aus Paris zurück, erhalten Billy, Naomi und Charles schon ihren nächsten Auftrag. In mehreren Seen wurden Spuren von Gift gefunden und die Young Agents müssen verhindern, dass es ins Trinkwasser gelangt! Ob eine Hamburger Terrorzelle, die sie ausspionieren sollen, etwas damit zu tun hat? Oder hat vielleicht sogar der berüchtigte Gangster "Boss" wieder seine Finger im Spiel? Die Young Agents müssen herausfinden, wer alles in die illegalen Machenschaften verwickelt ist und wie die Fäden zusammenlaufen.