Sophie lebt nun in der Elfenwelt und besucht dort eine Zauberschule. Hier gibt es Mitschülerinnen und Mitschüler mit übersinnlichen Fähigkeiten, magische Tierwesen und Schulfächer wie Telepathie, Metaphysik und "Das Universum". Dann entdeckt Sophie im Wald ein Alicorn. Das geflügelte Fabelwesen ist eines der letzten seiner Art. Und es scheint eine ganz besondere Verbindung zu Sophie zu haben. Sophie beginnt, es zu zähmen. Doch dunkle Mächte sind hinter ihr und der fantastischen Kreatur her. Sophie und das Alicorn sind in größter Gefahr ...