Nuwan, der etwas unbedarfte Küchenjunge des Magiers Waiwo, trägt infolge eines Missgeschicks die Macht des dämonischen Grimoires Danthrakon in sich. Auf der Flucht vor seinen Verfolgern, die an dieser Macht interessiert sind, und in der Hoffnung auf Hilfe, um wieder er selbst sein zu können, hat Nuwan mit der Zauberschülerin Lereh deren Mutter, die Magierin Lyrelei, aufgesucht. Die allerdings hat - wenig überraschend - ihre eigenen Pläne, und so nötigt sie Nuwan, ihr das Danthrakon zu überlassen. Der macht dabei eine erstaunliche Entdeckung, was den eigentlichen Urheber des Zauberbuches betrifft ...