Schottland, 1314: Enja führt mit dem Schotten James ein Leben zwischen Krieg und Tod im Kampf gegen die Engländer. Doch trotz ihrer Liebe wird Enjas Vertrauen erschüttert, als eine Frau aus James' Vergangenheit auftaucht. Eines Tages begegnet Enja einem Söldner, der ihr auffallend ähnlich ist. Er stammt aus dem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, und schürt in ihr die Sehnsucht nach der Heimat. Doch ihr Herz schlägt für die Highlands, für ihren Clan - und für James. Sie muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen.