Nur die hellste Magie kann den Schatten besiegen. Dunkelheit liegt über Perodia. Der grausame Geier Burung verbreitet mit seiner Magie Angst und Schrecken. Niemand bietet ihm die Stirn. Doch eines Tages schlüpft aus einem goldenen Ei der letzte Feuerfalke - und ein großes Abenteuer beginnt! Talon und seine Freunde haben es beinahe geschafft: Die Rettung von Perodia ist zum Greifen nah! Der Stein der Macht ist fast vollständig und Ruby wird immer mächtiger. Das entgeht auch Burung nicht. Am Schlafsee trifft Talon schließlich auf den Geier höchstpersönlich. Doch etwas scheint nicht mit rechten Dingen zuzugehen, denn der See birgt ein magisches Geheimnis ...