Endlich Ferien! Für Lilly, Leon und Mama geht es an die Ostsee. Dass auch der freche Flugdrache Hektor und das Zauberbuch mitkommen, weiß nur Lilly. Doch der grässliche Grimbald bleibt ihr auf den Fersen und lässt weiterhin keine Tricks aus, um das Zauberbuch in die Finger zu bekommen. Dagegen hilft nur der Hexensprung: ZAWUSCH! Kurzerhand hext Lilly sich zusammen mit Grimbald in die Südsee. Sie landen ausgerechnet auf einem echten Piratenschiff ... und schon beginnt Lillys zweites turbulentes Abenteuer.