Courtney hat sich inzwischen bei ihrem Onkel Aloysius eingelebt und lernt von dem alten Magier immer noch täglich Neues. Doch als ein abscheuliches Monster auftaucht, macht sie unfreiwillige Bekanntschaft mit dem Mystikerzirkel, Hillsboroughs Rat der Hexen und Zauberer, der über alle Geschehnisse im Ort wacht. Schnell meint man denjenigen ausfindig gemacht zu haben, der die Bestie entfesselt hat: ein Nachtwesen, das bei einer ortsansässigen Hexe lebt. Doch Courtney und ihr Onkel ahnen, dass hier nur jemand als Sündenbock dienen soll. Können sie Schlimmeres verhindern?