Man schreibt das Jahr 955. Harald Blauzahns Bestreben, das Land der Dänen zu vereinen, schreitet rasant voran. Zeitgleich will Otto der Große jedoch seine widerspenstigen heidnischen Nachbarn im Norden bekehren ¿ oder sie töten. Er schickt seine Armee nach Jütland. Jetzt liegt es an Ulv Palnatoki, Bogenschütze, Schwertkämpfer und mittlerweile Jarl von Gammelborg, Otto I. aufzuhalten. Harald schickt Ulv und seine Krieger mit fünfundzwanzig Drachenschiffen zur Befestigungsanlage Danewerk, um Håkon Jarl bei der Verteidigung Dänemarks zu unterstützen. Aber Ulv geht seinen eigenen Weg. Er schlägt die größte Seeschlacht, die die Dänen je gesehen haben. Und zwar auf seine eigene Art und Weise ...