Der 12-jährige Außenseiter Callum hat ein lahmes Bein, ein loses Mundwerk und seit frühester Kindheit gelernt, dass Zauberei schlecht ist. Kein Wunder, dass er alles andere als begeistert ist, als er am Magisterium, einer unterirdischen Schule für Zauberei, ausgebildet werden soll. Kann er dem geheimnisvollen Schulleiter Master Rufus trauen? Für Call und seine neuen Freunde Tamara und Aaron entwickelt sich das erste Schuljahr am Magisterium schnell zu einer echten Herausforderung - mit mehr als nur einer unheimlichen Überraschung ...