Zoltan der Zauberer ist jetzt ein Zauberdrache! Als Drache plant er, den bösen Zauberer Maldred zu befreien. Drake und Worm treffen Zoltans Sohn Wolfgang, der ihnen helfen will, seinen Vater aufzuhalten! Also reisen Drake, Worm und Wolfgang nach Barga, wo sie auf einen Erddrachen namens Kinguq und ihren Drachenmeister Nanu treffen. Kinguq und Nanu bewachen eine Geheimtür zum mächtigen Erdbebendrachen Naga. Dahinter ist auch Maldred gefangen. Können Drake, Wolfgang und Nanu Zoltan davon abhalten, die Tür zu öffnen? Was passiert, wenn Maldred freigelassen wird?