Als Malverina der Aufruf einer Hexenschule in die Hände fällt, welche die besten Nachwuchshexen der Welt sucht, ist sie Feuer und Flamme: Wer, wenn nicht sie, wäre besser dafür geeignet? Noch dazu ist es die Schule der großen Negruschka. Der Hexe wird laut Maura allerdings Böses nachgesagt - Malverina beschließt, sich ihre Freude nicht nehmen zu lassen und allein in den farblosen Palast aufzubrechen. Dort angekommen macht sie in ihrem Koffer jedoch eine unerfreuliche Entdeckung: Ihre Freunde Lila, Tristan und Maura sind als Grillen verzaubert und heimliche Passagiere!Das bringt Malverina nicht davon ab, sich auf die Aufnahmetests für die Schule zu konzentrieren, die sie auf ihre ganz eigene Art meistert - und so tatsächlich einen der begehrten Plätze ergattert. Doch ihre misstrauischen Freunde forschen derweil weiter, was es wirklich mit der Hexenschule und der großen Negruschka auf sich hat. Und Malverina muss einsehen, dass noch einige Gefahren auf sie lauern ...