In essayartigem Stil erzählen Blues-Ikonen wie Rosco Gordon, Bobby Rush und B.B. King von der Zeit, als das Südstaatenstädtchen Memphis zum "Hot-Spot" einer schwarzen Bewegung wurde, von der aus die melancholischen Improvisationen auch ein weißes Publikum eroberten. Jahrzehnte später treffen sich die Musiker dort wieder, wo alles begann, und spielen erneut den Blues. Der sehr persönliche Ansatz des Films analysiert kaum das Phänomen, fesselt aber mit eindrucksvollen Konzertmitschnitten.