Das Unglück nimmt seinen Lauf - der scheußliche Graf Olaf ist den drei Baudelaire-Waisen weiterhin dicht auf den Fersen, um ihnen ihr Erbe abzujagen. Erst spürt er sie in der Sägemühle Glück und Partner auf, wo Violet, Klaus und Sunny wie die Sklaven schuften müssen. Dann kommen die armen Kinder in ein grauenhaftes Internat, in dem sie nicht nur vom zynischen stellvertretenden Direktor Nero schikaniert, sondern auch von Graf Olaf drangsaliert werden, der sich als Sportlehrer Dschingis in die Schule eingeschlichen hat. Und schließlich werden sie von Mr und Mrs Elend adoptiert, zwei ahnungslosen Erwachsenen, die weder willens noch in der Lage sind, die drei Waisenkinder vor Graf Olaf, diesmal in der Rolle eines Auktionators im Nadelstreifenanzug, zu schützen.