Da wo der Regenbpogen anfängt, liegt Mittelland. Hier leben die friedlichsten Elfen im Einklang mit der Natur auf einer Blumenwiese. Aber die Idylle ist trügerisch: Der Herrscher der Kobolde, Lord Kann, versucht immer wieder die Macht in Mittelland an sich zu reißen, unterstützt von Phaedon, der sich in den dienst der Kobolde gestellt hat. Als dieser Salmacis, die Schutzpatronin der elfen, vergiftet, sind die elfen dem Angriff der Kobolde schutzlos ausgeliefert. Doch die mutige Elfin Thalia bietet den Angreifern die Stirn. Auch die Trolle beteiligen sich an dem Kampf um Mittelland. Wer wird Mittelland schließlich retten?