Eine dunkle Macht herrscht über die Menschen und die Magie der Insel Bhealfa. Während sich die Reichen teure Schutzzauber leisten können, müssen die einfachen Bürger die Tyrannei des Despoten ertragen. Und als eine kleine Gruppe von Gefährten den magischen Bund schließt und Bheala verlässt, um auf einer anderen Insel eine neue Gemeinschaft zu gründen, schicken die herrschenden Mächte eine riesige Flotte, die dieses Widerstandsnest dem Erdboden gleichmachen soll. Die Lage scheint für die Rebellen aussichtslos - da macht sich einer von ihnen auf, die legendären Quellen der Magie zu finden....