Taura ist 48 Jahre alt und lebt in Tokio. Von seiner Frau hat er sich entfremdet, und auch mit seinen nahezu erwachsenen Kindern verbindet ihn wenig. Er erwartet nicht mehr viel vom Leben, doch dann kommt es eines Tages zu einem folgenschweren Ereignis: Taura wird wegen eines Beinbruchs in ein Krankenhaus eingeliefert und lernt dort Mutsuko kennen ¿ eine Frau, die gleich einem Dämon von ihm Besitz ergreifen wird. Denn nicht nur, dass er sich haltlos in sie verliebt und in einen Strudel erotischen Begehrens gerät ¿ er muss die ebenso bestürzende wie unerklärliche Feststellung machen, dass seine mysteriöse Geliebte von Treffen zu Treffen jünger wird. Ist er das Opfer seiner eigenen Sinne, die ihn täuschen, und im Begriff, wahnsinnig zu werden? Oder ist er einer Psychopathin erlegen, die ein grausames Spiel mit ihm spielt?