China um 300 v. Chr.: Der Pferdehändler Lü Buwei hat mit Hilfe der magischen Jadescheibe fast alles erreicht. Im Königreich Qin ist er sogar Minister geworden, und die zauberhafte Tänzerin Zhao Ji wird ihm bald einen Erben schenken. Doch Lü Buwei sieht, wie sein Rivale Li Si das Volk unterdrückt. Um seinen Einfluss bei Hof zu erhalten, ersinnt er einen perfiden Plan: Er legt seine schwangere Frau dem jungen König Yren ins Bett ¿ und macht ihn dadurch zum Vater seines eigenen Kindes! Nach der Geburt will er sein Kind dann durch einen anderen Säugling ersetzen. Ein geeignetes Baby ist gefunden, bleibt nur noch der Austausch ¿